2020-05-28
国金证券:高频高速撬动成长性 给予华正新材“买入”评级

国金证券研报称,覆铜板是华正新材主要营业,以前几年因组织基础性覆铜板而成长承压,今年将发生转折,由于高频高速CCL市场扩容且公司战略转向。5G、服务器为CCL带来机会,展望19~23年5G和服务器的CCL需要复吻合添长25%。展望20~22年净收好为1.32\2.33\3.27亿元,对答PE为45X/26X/18X,三年实现复吻合添长47%。以20年净收好、47%复吻合添速、1.3倍PEG估值程度计算,对答吻合理市值程度为80亿元,对答如今的价为61.8元,始次遮盖给予“买入”评级。

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